啤酒业：低碳经济是趋势

        2009年，中国啤酒行业整体向好。4月15日，在中国酿酒工业协会啤酒分会三届三次常务理事扩大会议上，中国酿酒工业协会啤酒分会理事长肖德润发布了2009年啤酒行业九大特点。

　　啤酒产量增幅收窄，增量维持稳定区间

　　2009年，我国啤酒产量完成4236.38万千升，比上年同期增长7.09%（如按当年公布数4103.09万千升计算为3.25%），净增长281万千升。

　　从全国看，啤酒产量增加较多和增长率较高的省市延续了上年的增长态势，仍多为中西部地区。

　　从啤酒产量的细分数据上可以间接看出我国啤酒产销量的几个变化特点，一是啤酒消费走出增长低谷，重新步入健康轨道；二是高速增长转变为平稳增长，增量保持稳定；三是城市啤酒消费趋于平衡，农村市场快速崛起；四是发达地区增速变缓，不发达地区增长提速。

　　随着啤酒消费市场的逐步转变，中国啤酒产量仍有较为可观的提升空间。

　　啤酒售价持续增长，相比同业仍有差距

　　2009年，啤酒行业实现销售收入1262.19亿元，比上年同期增长11.54%（和当年公布数比较为9.58%），低于国家统计局公布的“2009年主要统计数据”中“社会消费品零售总额—粮油食品、饮料烟酒类”14.0%的增长率。千升啤酒销售收入比上年增长5.23%。从国家统计局公布的按行业的分类指标中，以啤酒产品工业销售产值为例可从下面两表看出变化特点。

　　2009年啤酒产量的增幅低于饮料酒总量增幅2.05个百分点，相比上年占饮料酒总量的比例下降了1.92个百分点，为82.33%，销售产值占饮料酒之比下降了1.68个百分点，为35.60%。啤酒业与饮料业、食品制造业乃至轻工行业之比，相比上年均有所降低，已出现连续三年的降低走势，由此说明，啤酒产品与相关产业的产品相比，一是连续高速增长之后增速趋缓态势；二是啤酒产品在市场的议价能力仍处于相对弱势地位。由此也可以间接反映出，啤酒业的过度竞争态势高于其它相关产业。

　　私人控股啤酒企业数仍占半数以上，和上年持平，此类型企业多为小规模企业，销售产值占比远低于企业数比例，销售产值同比增长率和上年不同，低于集体控股和港澳台控股企业，说明私营企业在经历宏观经济和消费市场复苏阶段，未能保持较好的发展势头。外商投资啤酒企业的企业数比例和销售产值占比在近几年基本保持在20%和40%上下，说明外资企业在啤酒销售市场中相对其它类型企业发展较为平稳，因此，其波幅也较小。

　　经济指标增幅明显，增长结构发生转变

　　2009年，我国啤酒工业实现利税242.59亿元，比上年增长16.53%。千升啤酒利税比上年增长11.91%，其中利润增长31.37%，税金增长10.97%；千升啤酒利润增长26.15%，千升啤酒税金增长6.39%。数据显示，2009年我国啤酒行业经济指标呈现出较好的回升势头。从经济指标中可以看出，利润增幅较为可观，利润的增长一方面来自于啤酒售价的提高；另一方面是原辅材料价格下降使生产成本降低；再者，啤酒企业在向产业集团化兼并扩张的同时，日趋重视和细化内部管理，从而强化了自身的规模效益。因此，整合效应和管理效益成为2009年行业利润的重要组成部分。

　　从分省市经济效益指标来看，千升啤酒销售收入增长10%以上的省市有：陕西、四川、新疆、宁夏、贵州、吉林。亏损省市由上年的8个减少为6个，其中5个为连续亏损省市，分别为浙江、河北、天津、山西、吉林，但亏损额普遍降低；贵州、安徽、上海3个省市扭亏为盈，海南省由盈转亏。利润增长较多的省市有山东、湖北、四川、广西、北京、陕西、安徽、内蒙古；利润增幅在30%以上的省市有：宁夏、陕西、江西、湖北、四川、北京、黑龙江、广西、内蒙古。

　　沿海地区在经历了金融危机和产能迅速扩大之后，盈利水平下降较为明显，且目前尚处于经济复苏阶段。而受金融危机影响不明显的内陆省份和西部地区其盈利水平好转的情况在近两年得以体现，2009年的行业利润情况可以反映出这种趋势进一步得到了强化。

　　原料价格处于低谷，未来存在上升预期

　　2009年，我国进口啤酒大麦173.85万吨，比上年增长61.51%，全年平均进口单价比上年下降了44.45%，平均每吨大麦价格降低200.05美元，年底价235美元/吨。

　　2009年，进口酒花量继续降低，全年进口颗粒酒花560.93吨，比上年降低53.79%，平均单价降低54.61%。

　　2009年，啤酒大麦进口量占总需求量的45%。进口大麦价格的降低一方面直接降低了啤酒生产成本；另一方面低价的进口大麦也带动了国内大麦价格的降低。进口酒花浸膏和液汁比上年增长了169.97%，平均价格降低了52.20%。

　　从进口啤酒大麦月度价格走势来看，自2009年7月份以来，大麦价格一直在低位徘徊，目前，虽不言见底，但涉及啤酒行业的资源类商品价格将来仍会走强，且总体趋势是向上的。

　　兼并扩张步伐趋缓，产能增加有待消化

　　2009年，相比上两年，国际、国内啤酒巨头的扩张步伐明显减速。分析其中原因有二：一是各大集团的布局布点战略基本告一段落；二是经过近两年的快速扩张后，新增产能过速，有待消费市场的消化。

　　啤酒出口量减价增，进口啤酒量升价减

　　2009年，我国出口啤酒21.03万千升，同比下降12.96%，出口额12268.87万美元，出口单价提高了8.80%；进口啤酒4.05万千升，同比增长43.97%，进口额4911.84万美元，进口平均价格下降8.09%。

　　2009年的进出口形势发生了一些变化，呈现出出口量下降，出口单价上升，而进口量增长，进口单价降低的情况。虽然，每年啤酒产品的进出口量均不大，和我国总的啤酒消费量相比，影响也不大，但是，消费者对高端产品的需求正在逐步增强，高端啤酒市场的份额也在缓步扩大。

　　产品结构继续调整，高端产品份额扩大

　　近几年，我国啤酒行业呈现出低度化、多元化、精品化、个性化、小型化等特点。大众化啤酒产品基本由10°P以下啤酒主导，而高端产品则出现高原麦汁浓度的现象，主流产品呈现低档啤酒低度化，高档啤酒高度化的特点。

　　内资品牌也提高了高档产品的比例，向高端市场谋求发展并展开攻势，

　　今后，啤酒行业的竞争态势将随着产业集中度的提高，生产成本的波动对行业盈利水平的影响将越来越小，价格竞争将被弱化和矮化，资本、品牌、渠道、服务竞争将越来越重要，而高端市场的竞争则尤为激烈。

　　履行企业社会责任，构建良性发展环境

　　《中国快速消费品行业企业社会责任指数研究报告》在2009年12月发布，调查显示，将近半数的受访公众对中国国内快速消费品行业履行社会责任的现状表示“一般”，仅有三成一的公众表示满意。在当前，企业应履行社会责任已成为社会共识。但是，在如何履行社会责任及履行哪些社会责任上，啤酒行业还存在一定误区，企业社会责任绝不仅仅是“慈善事业与社会公益”。调查还显示，消费者所关注的企业社会责任顺序前三名为：产品质量、环境保护和诚信经营。

　　近年来，食品安全事件不断，消费者迫切需要健康安全的产品和诚信的市场环境，而这些都是企业最基本的社会责任。

　　啤酒产品的质量一直比较稳定，合格率较高。每年二季度国家质监总局都要对啤酒产品进行全国性抽查，2009年的抽查结果显示，大中型企业产品合格率为100%，小型企业产品合格率为94.9%。不合格的是小型企业和“贴牌”公司，不合格项是使用非“B”瓶包装、原麦汁浓度不合格和标注不规范，往年的双乙酰超标问题没有出现。

　　随着啤酒工业的迅速发展，对资源的需求，对环境的影响，对社会的作用日益增加。因此，关注“企业社会责任”，承担“企业社会责任”，正确处理与社会、环境、资源的关系，已经成为我国啤酒业向前发展的需要和必然。在这一点上，一些大中型啤酒企业率先开了个好头。

　　近两年，由于啤酒行业的产能迅速增加而带来的市场过度竞争事件屡有发生，时有在某地市场上由于不正当竞争发生纠葛的媒体报导，更有甚者，在经销商为了争夺市场的个别事件中有大打出手的情况发生。不正当竞争会导致市场混乱和资源浪费等诸多社会问题，而公平竞争是市场经济有效性的根本保证，通过合理的公平竞争，市场机制优胜劣汰的作用才能得以发挥，才能促使企业降低成本、改善管理和积极创新，从而实现提高效率和优化资源配置的目标。因此，呼吁啤酒企业在竞争过程中遵循商业操守，诚信经营，遵守国家有关法律法规的同时，在正确处理企业利益与社会利益的关系上，慎重审视与定位，在追求利益和理性竞争间寻找平衡点。

　　清洁生产刻不容缓，低碳经济成为趋势

　　近两年，国家对清洁生产和节能减排方面实施的政策力度逐渐加强，监管机制和约束机制逐步健全，同时也在陆续出台对实施清洁生产的鼓励政策。目前，国内大中型啤酒企业在应用清洁生产和节能减排新技术和降低资源消耗方面，已经逐步接近国际先进水平，并取得了良好的经济效益和社会效益。但是，中小企业对实施清洁生产仍缺乏资金和动力，而中小企业在行业中的企业数量上仍占多数，所以，以全行业而论，普及度尚不高。

　　有关调查显示，消费者对目前快速消费品行业最不满意的是“环境保护”，甚至超越了对产品质量和售后服务的关注。对啤酒企业而言，这个因素将直接影响到企业形象和品牌形象，并最终在市场份额中得以体现。

　　低碳经济以低能耗、低排放、低污染为基础，对啤酒行业来说，这既是挑战，也是机遇。积极迎接和发展低碳经济，建设低碳模式，是啤酒行业实现可持续发展的内在需求，也是促进啤酒行业实现经济增长方式转变的机遇。因为，发展低碳经济有利于突破行业发展过程中资源和环境的瓶颈，走新型工业化道路；有利于调整产业结构，顺应中国经济乃至世界经济社会变革的潮流；也有利于推动啤酒行业产业升级和技术创新，打造啤酒行业未来的国际核心竞争力。

　　中国啤酒工业的发展已经与中国经济乃至世界经济的发展密不可分，中国啤酒工业的发展历程在中国经济崛起的道路上扮演的角色越来越为重要，在消费品行业中也极具代表性，同时也左右着世界啤酒工业发展的行径。平稳矫健的发展步伐一路行来虽然艰辛但不乏强劲有力，金融危机的影响也不过是中国啤酒工业发展道路中偶尔的波折，反身的迅速崛起也预示着在成长的高速路上未显疲态。有着中国经济高速成长的背景，我们相信，中国啤酒有能力走得更远。